01/03/2011
h. 13.58
Comunicato Stampa
Emissione prestiti obbligazionari
In data 01 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. ha deliberato l'emissione di prestiti obbligazionari di durata 3 anni e fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 50 milioni, da collocare sul mercato italiano presso il pubblico indistinto tramite il collocatore Banca Mediolanum S.p.A., che agirà anche in qualità di agente di calcolo.
L’ammontare ricavato dall’emissione dei prestiti obbligazionari è destinato prevalentemente alla ristrutturazione degli strumenti di indebitamento a breve termine attualmente in essere tra l’Emittente ed istituti di credito esterni al Gruppo Mediolanum.
I prestiti, ai quali non verrà attribuito alcun “Rating”, prevedono il rimborso del capitale in unica soluzione interamente a scadenza e il pagamento di cedole semestrali. Nei limiti dell'ammontare complessivo di 50 M€, saranno oggetto di emissioni in parte "a Tasso Variabile con floor", con cedole indicizzate al tasso Euribor a 6M aumentato di uno spread pari all’1,00% con un tasso minimo (floor) che verrà definito in prossimità dell’inizio del collocamento e pari ad un valore
compreso tra il 3,00% e il 3,50% lordo annuo e in parte a "Tasso Fisso", con cedole pari ad un tasso lordo annuo fino ad un massimo del 4,00%.
Le obbligazioni avranno data di regolamento 29 aprile 2011 e scadenza 29 aprile 2014.
L’offerta dei predetti titoli obbligazionari, con corrispettivo totale di almeno Euro 50.000 per investitore e per ogni offerta separata, ricadono nei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di cui all’articolo 100, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modifiche e integrazioni (“TUF”) , lett. c) e dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. d) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”).
L'Emittente non prevede di presentare domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, italiano o estero.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito potere all’amministratore delegato, Ennio Doris, ed al vice presidente vicario, Alfredo Messina, in via tra loro disgiunta, di definire eventuali ulteriori emissioni aventi analoghe caratteristiche, fino ad un massimo complessivo, incluse le emissioni di cui sopra, di Euro 300 milioni nel corso del 2011.
Basiglio, 01 marzo 2011
