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Una buona strategia di investimento deve essere in grado non solo di rispondere, o anticipare, i cambiamenti del mercato. Ma anche di soddisfare gli obiettivi che derivano dai bisogni specifici di ogni cliente. L’obiettivo del Gruppo Mediolanum non è di raccomandare ai propri clienti uno specifico prodotto finanziario o un particolare mercato. E nemmeno quello di suggerire un preciso momento in cui investire. I Family Banker® puntano piuttosto a costruire un piano finanziario con una visione “a lungo termine”, basata su fondamenti economici e sulla strategia della diversificazione. Una visione a lungo termine significa, ad esempio, considerare le crisi dei mercati come opportunità per acquistare. Senza sperare in grandi quanto improbabili crescite tentando di indovinare il “momento migliore”, il “titolo giusto” o il “giusto mercato”. |
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